1932 год. Время, когда ветры перемен обдувают маленький городок в дельте Миссисипи, возвращает назад близнецов Смок и Стэк, прошедших через ужасные испытания Первой мировой и мир преступности Чикаго. Их руки уже запятнаны кровью и схемами, но в душе все еще живет мечта о музыке и свободе. За пределами грязных улиц и противостояний с белыми расистами, братья находят не только шанс на новую жизнь, но и возможность создать что-то значимое — музыкальный бар для трудяг-плантаторов. Сцена оживает, когда сын проповедника, которому когда-то была подарена гитара, изливает свою душу в мелодиях блюза, искренне передавая гнев и надежду. И вот, в этом месте, на перекрестке судеб, появляется ирландский вампир, чье присутствие привносит в атмосферу неожиданные повороты и новые опасности. Это не просто история о братьях и музыке; это поэма о борьбе, искушениях и поиске своего места в мире, где темные силы и светлые мечты переплетаются в едином танце.
