Диму Васильева, наследника генерала из недр КГБ, ожидает незавидная судьба в захватывающем мире шпионских игр — за границей. Но судьба распоряжается иначе: после неуместной провинности его отправляют в Ленинград, где рутинная жизнь становится его незримым врагом. Вера в правильность выбора пути начинает трещать по швам, когда он оказывается в плену безликой слежки за иностранцами, погружаясь в мрачные дебри службы.
Параллельно с ним, Паша Иванов, свежий дембель с пограничной линии, отважно расправляется с бандой, несущей хаос сберкассам. Его героизм приводит к неожиданному приглашению в КГБ Ленинграда, где он обретает новую цель — защиту первых лиц города, осознавая, что с каждой минутой рискует утратить свою свободу.
В то время как Володя Наумов, преодолев курс КГБ, стремящееся к любви, переезжает в город на Неве, его ждет борьба с идеологическими угрозами и терактами. Узкие улочки Ленинграда становятся свидетелями их внутренних конфликтов, превращая личные амбиции в запутанные нити судьбы. В этом окружении кровь и предательство мерцают, как огни на вечернем набережной, подчеркивая безжалостный и жестокий характер жизни в тени секретных служб.